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期货品种前期评估操作建议

发布时间:2020-10-16  来源:广州期货开户 阅读:

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  棉花 1.冰棉一夜之间大幅波动,价格持续高位运行。12月,该合约收于每磅69.22美分的高位,上涨0.29美分,价格接近70美分的关口。同时盘中跌幅也较大,受临池商品整体波动拖累。然而,市场正在等待美国棉花出口数据。预计销往巴基斯坦和越南的数量将提振市场,全球棉花需求正在增加,特别是在中国和孟加拉国。ICE棉花交付品2号棉花合同的库存增加到24,457包。 2.国内棉花市场继续强势运行,新疆籽棉价格强势上涨,收购价格为7.7元甚至8元/公斤。 3.目前是纺织行业的旺季,随着需求的增加,纺织行业下游对纱线和布料库存的消化加快,棉纱价格也大幅上涨,纺织企业加快了原材料的采购。化学短纤维价格的持续上涨也推动棉花价格共振向上。 4.郑绵云,成本线以上,技术上略超买。后市5日线的支撑在昨天晚上的大波动测试中是有效的,他还在60月线上努力站稳,走势高亢有力。 逻辑和观点:国内外利润趋同,但进口棉花利润存在,纺织企业利润萎缩,棉花价格受需求回升支撑,棉花价格受新棉花高成本推动。郑棉在技术上有所突破和提升,技术上略有超买,但昨晚暂时修好了,还是要顺势获利。 糖 一夜之间,国际ICE原糖震荡收盘,仍在14美分以上。3月合约收于14.19美分/磅,下跌0.07美分。受临池原油大跌影响,日内大跌和实际汇率走弱拖累糖价,但走势依然强劲,印度出口政策仍不明朗。市场正在关注北半球主要生产国的产量和作物开放初期的天气状况。技术上,原糖主合同突破后在14美分左右波动。 国内糖市场现货交易一般,价格比较坚挺。郑糖业在强势走势中表现出轻微的压力,因为它运行在前期高点附近。从根本上说,糖的价格受到甜菜糖和进口加工糖供应增加的限制。此外,9月份全国产销数据显示,结转高于去年,但今年第四季度需求最高有利于糖价上涨趋势,期货价格仍在修补期货合约的破费空间和强劲基础。技术上,2101合约还没有摆脱震荡格局。注意国庆前高点的压力表现,突破可以打开空间,否则还是要在震荡区间跑。 逻辑和观点:国际食糖市场供应将向北半球转移,需求预期良好。在我国新旧作物季节过渡时期,现货强势,进口利润萎缩的外盘带动了内糖。同时,新糖价突破成本和强基差支撑糖价的情况仍在反弹,操作有所波动。饭菜 昨天沿海豆粕价格3180-3260元/吨,上涨10-20元/吨。国内沿海一级大豆油主流价格7440-7540元/吨,下跌50-70元/吨。豆粕期货价格波动,豆粕成交增加,总成交23.76万吨。豆油期货价格下跌,豆油交易增加。 受中国需求推动,CBOT大豆价格一夜之间出现反弹。10月,WASDE报道美国大豆产量降低。从历史规律来看,美国农业部对美国大豆产量的预测将在11月后趋于稳定。此外,我们认为中国购买美国大豆的工作即将完成。因此,CBOT大豆价格上涨的驱动力已经基本实现。CBOT大豆价格可能进入上涨轮驱动因素的过渡阶段。市场焦点逐渐转移到拉尼娜带来的干旱天气可能会降低巴西大豆产量的预期上。目前,巴西的干旱天气只是推迟了巴西大豆的种植,这可能会给美国大豆留下更多的销售时间窗口。因此,尽管CBOT大豆价格较高,但上涨的驱动力仍然有限。然而,如果干旱天气持续到12月甚至明年初,干旱天气将对巴西大豆产量产生重大负面影响,在这种情况下,CBOT大豆价格预计将进一步上涨。短期来看,CBOT大豆11月合约有望安排在1000-1080美分/pu的区间,由上涨带动的转换将完成。DCE豆粕价格将随CBOT大豆价格波动,M2101合同价格预计在3050-3300元/吨范围内大幅波动。 逻辑和观点:未来,CBOT大豆价格可能会有一轮驱动因素转型,市场焦点将逐渐转移到拉尼娜可能会降低巴西大豆产量的预期上。但新的上行驱动力尚未完全建立,旧的驱动力已基本实现,因此存在CBOT大豆价格短期回调的可能性。DCE豆粕的价格可能会随着CBOT大豆的价格下跌。如果M2101合同价跌破3200元/吨,可能考虑离场观望。 鸡蛋 昨天鸡蛋价格整体稳定,局部下跌。截至10月15日,国内鸡蛋价格为3.2-3.3元/公斤。供应方面,产量和库存同比偏高,但呈下降趋势。目前5月上旬和中旬开始生产,5月中旬迅速减少。所以新的产量开始快速下降,在接下来的一个半月内会保持低迷,对小蛋的压力不大,但蛋率和蛋重还是会增加。在淘鸡方面,由于节前淘鸡较多,双节期间鸡蛋价格好于预期,整体养殖有利可图,所以淘鸡减少,淘鸡价格上涨。库存方面,冷藏鸡蛋的影响基本结束,中间环节库存得到补充,库存增加。总的来说,鸡蛋的总供应量还是比较大的,但分阶段略有下降。需求水平:假期过后,季节性因素不再受影响,需求可能会有一定程度的下降。另外,替代品方面,猪肉在下跌但仍处于高位,蔬菜稳定在高位,有利于对鸡蛋的需求。需求季节性减少,恢复正常。逻辑和观点:供给高位收缩,需求季节性下降回归正常,各环节库存增加。目前供需矛盾不大,鸡蛋价格可能会持续波动。最近几天下跌后,回调趋于结束。尝试在低谷时做得更多。 苹果 期货:震荡行情,01主力收于8264元/吨,价格下跌92点,成交量上升; 跨月差价:01-05差价收缩,01,05减弱; 晚熟富士收购继续进行,大量富士苹果在西部种植。但由于前期霜冻、冰雹等自然灾害,西部产区整体产量同比下降,品质同比较差,优质水果占比相对较小。随着收购,商家购买更加积极,整体价格艰难,农民有明显的观望心态,不愿意卖个好价钱。洛川产区70#板产品主流价格为3.00-3.5元/公斤,山东产区国庆期间开始上市,截至13日尚未大批量上市。目前富士胶片的红二级80#包价格在2.80元/公斤左右,富士条纹纸袋价格在3.2-3.5元/公斤左右。我国整个产区表现出优果价格高的特点,随着西部产区的收购,好货逐渐减少,或者有商家来山东产区转移货源。后期需要重点关注大量商品上市后山东产区的价格走势。 逻辑与观点:现货价格方面,东部和西部产区价格较节前有所上涨,叠加净头寸由净清变为净超,说明多看钱的情绪高涨,但西部产区苹果亮度不足、山东苹果质量差等问题可能导致后期现货价格上涨乏力。12日,青岛疫情受到各方关注,可能影响盘面走势;10个合约进入交割月,现货情况可能影响10个合约走势;远月合约受苹果的价格、库存、消费影响很大。 玉米品系 现货总结:国内玉米价格以稳为主,山东跑强。截至15日,国内玉米现货指数为2378元/吨,较昨日上涨7元/吨。其中,山东玉米深加工企业收购价格为2380-2510元/吨,大部分企业比昨天提高了10-60元/吨;辽宁锦州港当季收购新粮价格与昨天持平,2490-2500元/吨;鲅鱼圈港收购的容重720、含水率小于15%的新粮食价格在2500元/吨左右,比昨天上涨10元/吨。 国内玉米淀粉价格持续上涨。截至15日,全国玉米淀粉市场价格指数为2885元/吨,较昨日上涨18元/吨,较去年同期的2381元/吨上涨504元/吨,涨幅21.17%。山东玉米淀粉市场主流价格2960-3050元/吨,比昨天高10-100元/吨;河北玉米淀粉价格2990-3000元/吨,比昨天上涨30-50元/吨;东北玉米淀粉价格2700-2900元/吨,和昨天一样。逻辑和观点:新粮有效供给尚未形成。主产区各省都有不同程度的减产,农民卖粮心态发生了变化。不愿出售加剧了新粮食的高价。在买高不买低的心态下,下游企业抢粮现象明显。目前供需缺口有望加大,市场热情高涨。进口玉米价格优势的扩大使得进口量明显增加。现货价格预计将在本月上半年保持稳定,并保持强劲。预计中后期价格会有所限制,到时候也不乏调整的可能。中长期价格还有支撑。短期来看,操作还是基于高震荡的思路,注意控制仓位。 红枣 期货:枣期货早盘未能触及昨日高点,随后震荡放仓,收于10085元/吨,盘中加仓数千后仅剩372手。现货:新疆不同产区库存的剩余红枣来源不同,只需客户购买,货随货。树下有零星的新枣交易现象。根据供应的质量,销售价格会有所不同。以大陆销售区市场的库存交易为主,各承运商销售心态尚可,供货质量不同,售价不同。下游商家按需补货,交易以质量和价格为基础。当前展望:假期过后,市场客户减少,交易氛围一般,现货库存依然充足,整个红枣都可以储存,或者部分货源变成结转库存,会给新的生产季带来压力。另外,目前的期货价格主要受市场预期的影响,溢价在现货,所以后市要继续关注市场预期的具体内容和落地情况。 逻辑和观点:现货市场股票充足,价格可能在低位继续保持稳定。但目前的期货主要受市场政策和新生产季的产出情况支配。在新枣种植前和收购期间,不宜做空,但仍要多做操作。操作前暂时保持,止损。风险因素:期货处于溢价状态,如果市场支持政策达不到预期或面临下行风险。

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